Следователь Константин Логов всегда жил работой, избегая личных привязанностей. Начальство доверяет ему самые запутанные дела, которые он раскрывает с холодной точностью. Но сейчас Косте противостоит нечто иное. В районе творятся чудовищные преступления, и следы ведут к необъяснимому: то ли это зверь, то ли человек.
Местные шепчутся о свирепых русалках, охотящихся по ночам. А сам Логов с неловкостью обнаруживает, что под подозрение попадает симпатичная ему Оксана. Впервые чувства грозят помешать его профессионализму.