Калязин кажется обычным тихим городком, ничем не выделяющимся среди других. Но здесь скрывается тайный институт, где ученые изучают магию. Его покидает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы заточения, она отрезает город от всего мира и начинает превращать горожан в мифических существ — леших и русалок. Её цель — стереть границу между сказкой и реальностью, избавив мир от людей.
Алексей Попов вступает в схватку, чтобы защитить своих родных и вернуть Калязину свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но могущество колдуньи велико, и битва за будущее города, любовь и человеческую сущность оказывается жестокой и беспощадной.
