1895 год. В Нижнем Новгороде царит оживление перед открытием грандиозной ярмарки. Однако спокойствие города рушит ужасное преступление — жестоко убит самый влиятельный и состоятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование этой запутанной истории поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику из местной полиции.
Его ждет опасное противоборство со злом, масштабы которого трудно вообразить. Цена правды оказывается непомерно высокой. Ради победы Лыкову придется рискнуть всем, что у него есть: своими принципами, чувствами и самой жизнью.